PepsiCo capta € 1 bilhão em notas seniores na Europa
A PepsiCo precificou € 1 bilhão em notas seniores no mercado europeu, em duas séries com vencimento em 2029 e 2035, com liquidação em 16 de outubro.
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09/10 às 06:31
Pontos principais
- A PepsiCo precificou em 9 de outubro duas séries de € 500 milhões em notas seniores, com liquidação em 16 de outubro.
- A série com vencimento em 2029 tem cupom de 3,750%, preço de 99,953% e rendimento de 3,767%.
- A série com vencimento em 2035 tem cupom de 4,250%, preço de 99,824% e rendimento de 4,274%.
- Os spreads sobre o benchmark Bund são de 64,5 pontos-base para 2029 e 84,2 pontos-base para 2035.
- Os juros são pagos anualmente em 16 de outubro, a partir de 2027.
- As notas têm rating A+ da S&P e A1 da Moody's, ambos com perspectiva estável.
- A companhia pretende usar os recursos líquidos em finalidades corporativas gerais, incluindo a quitação de papel comercial.
- Deutsche Bank (filial de Londres) e HSBC coordenam a emissão, e a PepsiCo pretende pedir listagem na Nasdaq Bond Exchange, com negociação esperada em até 30 dias.
A PepsiCo precificou no mercado europeu € 1 bilhão em títulos de prazos de três e nove anos, em duas séries de € 500 milhões. A série de 2029 paga cupom de 3,750% e a de 2035, 4,250%.
Os recursos líquidos da companhia, antes das despesas, são de € 498,64 milhões na série de 2029 e € 496,995 milhões na de 2035. A PepsiCo pretende usá-los em finalidades corporativas gerais, incluindo a quitação de papel comercial.
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