Telix compra a alemã ITM por US$ 1,65 bilhão em radiofármacos
Negócio anunciado em 21 de setembro paga US$ 1,25 bilhão em ações e traz a única produtora de lutécio-177 de grau comercial em escala global.
Pontos principais
- A Telix Pharmaceuticals assinou acordo para adquirir 100% da ITM Isotope Technologies Munich por US$ 1,65 bilhão, livre de caixa e dívida
- Cerca de US$ 1,25 bilhão será pago em 105,8 milhões de ações da Telix, precificadas a US$ 11,84 (VWAP de 30 dias), entregues como ADRs na Nasdaq após os períodos de escrow
- A Telix assumirá US$ 302 milhões de dívida líquida no fechamento e deve até US$ 700 milhões em marcos atrelados ao ITM-11
- A ITM, fundada em 2004, é a única produtora de lutécio-177 de grau comercial em escala global e distribui para mais de 65 países
- A ITM registrou receita de US$ 273 milhões em 2025, após crescer 40% ao ano desde 2021
- Acionistas da Telix ficarão com cerca de 76,3% da companhia combinada e os da ITM com 23,7%
- O grupo combinado projeta receita e renda pro-forma não auditadas acima de US$ 1,3 bilhão em 2026
O ativo central é o ITM-11 (lutécio-177-edotreotida), que concluiu com sucesso o ensaio de Fase 3 COMPETE em tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos. Um segundo estudo de Fase 3 de expansão de indicação, o COMPOSE (NCT04919226), está com recrutamento completo e análise interina esperada para o primeiro semestre de 2027.
O fechamento está previsto para o fim de 2026, sujeito à aprovação dos acionistas da Telix e de reguladores. O CEO Christian Behrenbruch disse que a fusão "posiciona a Telix na vanguarda da consolidação que está ocorrendo à medida que o setor amadurece". A teleconferência com investidores foi realizada às 19h30 EDT de domingo, 20 de setembro.
Comentários
Carregando comentários...