Shein precifica IPO em Hong Kong a um valuation de US$26,5 bilhões
Oferta de cerca de US$1,73 bilhão sai a HK$48,56 por ação e estreia em 1º de setembro; valor é um quarto do pico de 2022.
Pontos principais
- A Shein deve precificar o IPO a HK$48,56 por ação, perto do meio da faixa de HK$47,60 a HK$49,50.
- A oferta levanta cerca de HK$13,6 bilhões (US$1,73 bilhão) e avalia a empresa em cerca de US$26,5 bilhões.
- O valuation equivale a cerca de um quarto do pico de quase US$100 bilhões alcançado no mercado privado em 2022.
- A empresa vende cerca de 280 milhões de ações Classe B a investidores institucionais e de varejo.
- A negociação começa em 1º de setembro na Bolsa de Hong Kong.
- Investidores cornerstone liderados por Boyu, Tiger Global e General Atlantic subscreveram cerca de US$383 milhões.
- É a maior oferta de novas ações em Hong Kong em 2026, superando os US$751 milhões da Momenta Global em julho.
O preço fica bem abaixo dos US$66 bilhões obtidos em rodada de 2023 e da faixa de US$30 bilhões a US$40 bilhões que a Shein buscava quando começaram as reuniões com investidores. A empresa, sediada em Singapura e fundada na China, recorreu a Hong Kong após tentativas frustradas de listagem em Londres e em Nova York.
A Shein vende vestidos de US$5 e jeans de US$10 em cerca de 160 países. Cerca de 80% dos recursos da oferta estão destinados a infraestrutura de tecnologia, e o restante à expansão global; a empresa também concordou em pagar até US$3,5 bilhões em dinheiro a investidores de rodadas privadas anteriores.
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