Simpar vende CS Porto Aratu para a ICTSI por R$ 1,8 bilhão
A holding Simpar anunciou a venda integral da CS Porto Aratu para a ICTSI Americas em uma transação avaliada em R$ 1,8 bilhão.
Pontos principais
- O valor total da operação compreende R$ 750 milhões de equity value e cerca de R$ 1 bilhão em dívida líquida.
- O pagamento do equity inclui R$ 650 milhões à vista e R$ 100 milhões em earn-out condicionado a metas de 18 meses.
- O terminal portuário, localizado na Bahia, teve sua capacidade operacional ampliada em cinco vezes nos últimos quatro anos.
- A conclusão do negócio está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do poder concedente.
A holding Simpar comunicou ao mercado a venda de 100% da HSIM Participações e Holding, controladora da CS Porto Aratu, para a ICTSI Americas. A transação, avaliada em R$ 1,8 bilhão, faz parte da estratégia da companhia de monetizar ativos de infraestrutura e otimizar sua estrutura de capital. O montante final considera a assunção de R$ 1 bilhão em dívida líquida e um equity value de R$ 750 milhões, sendo que R$ 100 milhões deste valor estão atrelados a metas de desempenho futuro via earn-out.
O terminal CS Porto Aratu, que recebeu investimentos de R$ 900 milhões nos últimos anos, atingiu uma capacidade de movimentação de 9,5 milhões de toneladas anuais. A venda representa uma etapa importante para a Simpar, que focou na modernização e ampliação da eficiência operacional do ativo antes de concretizar a alienação. A efetivação do negócio depende agora do cumprimento de condições habituais de fechamento, incluindo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e das autoridades reguladoras do setor portuário.
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