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Bradesco BBI faz nova oferta por fatia do Grupo Mover na Motiva

O Bradesco BBI apresentou nova proposta para comprar 14,86% da Motiva, visando liquidar dívidas do Grupo Mover em recuperação judicial.

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Foto: Pipeline Valor
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25/06 às 10:08 · atualizado 17:03

Pontos principais

  • A oferta do Bradesco BBI visa a aquisição da fatia de 14,86% do Grupo Mover na Motiva, avaliada em R$ 4,4 bilhões.
  • A transação integra o plano de recuperação judicial da Mover para quitar uma dívida de R$ 3,2 bilhões com o banco.
  • O Bradesco detinha as ações da Motiva em alienação fiduciária como garantia para o crédito.
  • O plano prevê que a Mover receba cerca de R$ 500 milhões excedentes após a liquidação dos débitos.
  • Os termos da proposta seguem para análise dos demais acionistas, que possuem direito de preferência.

A Motiva (MOTV3) comunicou ao mercado o recebimento de uma nova proposta vinculante do Bradesco BBI para a aquisição da totalidade das ações ordinárias pertencentes ao Grupo Mover. A fatia, que representa 14,86% do capital social da companhia, é detida pelas empresas Sucea Participações e Sincro Participações, que atualmente passam por processo de recuperação judicial. Esta nova oferta substitui uma proposta anterior cujo prazo de validade expirou, sendo fundamental para a reestruturação financeira do grupo vendedor. A operação está atrelada à liquidação de uma dívida de R$ 3,2 bilhões que a Mover possui com o banco, sendo que as ações da Motiva — antiga CCR — já estavam sob alienação fiduciária como garantia. Estima-se que, após o pagamento dos débitos, o Grupo Mover receba um excedente de aproximadamente R$ 500 milhões. A Motiva, que opera ativos estratégicos como rodovias, aeroportos e linhas de transporte sobre trilhos em São Paulo, informou que os termos da negociação serão submetidos aos demais acionistas para o exercício do direito de preferência, conforme as normas de governança e o estatuto da companhia. O fato relevante foi devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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