SpaceX precifica maior IPO da história a US$135 por ação e atinge US$1,77 trilhão
Oferta levantou US$75 bilhões, ficou 4x sobre-subscrita e torna Elon Musk o primeiro trilionário do mundo.
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12/06 às 09:00
Pontos principais
- Ações precificadas a US$135, com venda de 555,6 milhões de papéis
- Avaliação totalmente diluída próxima de US$1,77 trilhão, sétima maior empresa pública dos EUA
- Cerca de 30% (~US$22,5 bilhões) reservado para investidores de varejo, contra 5-10% típicos
- Receita 2025 de US$18,7 bilhões e prejuízo operacional de US$4,2 bilhões
- Musk mantém 82,4% do poder de voto via 5,22 bilhões de ações Classe B
- Estreia na Nasdaq sob o ticker SPCX em 12 de junho
A SpaceX precificou nesta quinta o maior IPO da história dos Estados Unidos, superando os US$25,6 bilhões captados pela saudita Aramco em 2019. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideraram a sindicalização, com mais 18 bancos participando; os subscritores ainda têm opção de adquirir 83,33 milhões de ações adicionais (US$11,2 bilhões) em 30 dias.
A US$1,77 trilhão, a empresa de foguetes e satélites passa a valer mais do que a Tesla, e o salto coloca Elon Musk como o primeiro trilionário do mundo.
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