IPO da Compass tem demanda 150% maior que oferta em 48 horas
A Compass, controladora da Comgás e Commit, cobriu 150% do livro de seu IPO em apenas 48 horas, indicando forte demanda e potencial de precificação acima do piso.
Pontos principais
- A Compass superou 150% da cobertura do livro para seu IPO em 48 horas, considerando o piso da faixa indicativa.
- A forte demanda inclui investidores locais e globais, sugerindo que a precificação pode ocorrer acima do piso da faixa de R$ 28 a R$ 35.
- A empresa atua no setor de gás, controlando as distribuidoras Comgás e Commit, além da empresa de serviços Edge.
- O negócio de utilities da Compass é atrativo para investidores devido à previsibilidade de receita e dividendos.
- A precificação das ações está agendada para 7 de maio, com um consórcio de bancos coordenando a oferta.
A Compass, empresa do setor de gás que controla as distribuidoras Comgás e Commit, registrou uma demanda de 150% acima da oferta para seu IPO em apenas 48 horas. A forte procura, vinda de investidores locais e globais, indica que a precificação das ações pode ocorrer acima do piso da faixa indicativa, que varia de R$ 28 a R$ 35. A precificação final está agendada para 7 de maio.
O interesse no IPO da Compass é impulsionado pela atratividade do setor de utilities, que oferece previsibilidade de receita e dividendos, características valorizadas por investidores. A oferta está sendo coordenada por um consórcio de bancos, incluindo BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, J.P. Morgan, XP, BNP Paribas e UBS BB.
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