Compass Gás e Energia aprova cisão e lança IPO de até R$ 5,2 bilhões

A Compass Gás e Energia aprovou a cisão parcial da Cosan Dez Participações, incorporando um acervo de 142,8 milhões de ações da subsidiária da Cosan, que correspondem a 20% de seu capital social. Esta medida faz parte de um projeto de simplificação e reestruturação societária, visando otimizar a estrutura corporativa e alinhar os interesses dos acionistas, que passarão a ter participação direta na Compass. A empresa também converteu todas as suas ações preferenciais em ordinárias, passando a ter capital composto exclusivamente por ONs, como parte da preparação para a oferta e simplificação societária.

Em paralelo, a Compass anunciou uma oferta pública inicial (IPO) na B3, com precificação prevista para 7 de maio e estreia em 11 de maio sob o ticker PASS3. A oferta pode movimentar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,1 bilhões inicialmente, podendo chegar a R$ 5,2 bilhões com lotes adicionais. A oferta será 100% secundária, sem oferta primária para reforço de caixa, com acionistas vendedores incluindo Cosan, Atmos, Bradesco Vida e Previdência, Brasil Capital e Bússola. Um sindicato liderado pelo BTG Pactual, com a participação de grandes bancos nacionais e internacionais, coordenará a distribuição, incluindo esforços no exterior. Este IPO da Compass pode ser o primeiro na B3 desde a oferta pública inicial do Nubank em dezembro de 2021, e o primeiro no mercado de ações brasileiro em quase cinco anos, sinalizando o possível fim de um período de seca para novas listagens.