Compass levanta R$ 3,2 bilhões em IPO e encerra jejum de 5 anos na B3

A Compass Gás e Energia SA, controlada pelo conglomerado Cosan, concluiu uma oferta pública inicial (IPO), levantando 3,2 bilhões de reais (equivalente a US$ 650 milhões). Este evento representa um marco significativo para o mercado de capitais brasileiro, pois é o primeiro IPO realizado no país em quase cinco anos, encerrando um período de seca para novas listagens na B3.

A oferta precificou as ações no piso de R$ 28, o valor mínimo indicado pela companhia. A oferta inicial totalizou R$ 2,82 bilhões com a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias, sendo que a Cosan, controladora da Compass, vendeu 76,8 milhões dessas ações. Com a opção de lote suplementar, a oferta pode alcançar R$ 3,20 bilhões, com a Cosan recebendo R$ 2,53 bilhões. A participação da Cosan na Compass será reduzida de 88% para 77,25%, podendo chegar a 75,37% com a colocação integral do lote suplementar.

A transação da Compass Gás e Energia SA é vista como um indicativo de um possível reaquecimento do mercado de capitais no Brasil, após um longo hiato sem ofertas públicas iniciais. A empresa conseguiu atrair investidores e levantar um capital substancial, o que pode abrir caminho para outras companhias buscarem o mesmo caminho no futuro próximo.