CSN anuncia assinatura de empréstimo-ponte de US$ 1,2 bi, com taxa de Sofr+6%
A CSN anunciou a assinatura de um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, com taxa de SOFR+6% e prazo de 5 anos, para refinanciar dívidas existentes e otimizar sua estrutura de capital.
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21/03 às 10:45
Pontos principais
- A CSN assinou um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, com potencial de aumento para US$ 1,4 bilhão.
- A taxa de juros inicial do empréstimo é SOFR acrescida de 6% ao ano, com vencimento em 5 anos.
- A CSN e a CSN Cimentos Brasil são as garantidoras do empréstimo.
- Os recursos serão usados para refinanciar dívidas existentes e cobrir custos relacionados ao empréstimo.
- Um sindicato de bancos, incluindo Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco, está estruturando o contrato de crédito.
- O empréstimo faz parte de uma estratégia de desinvestimento de ativos para otimizar a estrutura de capital da CSN.
- A operação visa suportar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos e será garantida por ativos designados para desinvestimento.
Mencionado nesta matéria
Organizações
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)CSN Cimentos BrasilBroadcastMorgan Stanley Senior Funding, Inc.Citigroup Global Markets Inc.Credit Agricole Corporate and Investment BankHSBC Securities (USA) Inc.Banco XP S.A.BNP Paribas Sec. Corp.Banco do Brasil S.A. New York BranchBanco Bradesco S.A.CSN Inova Ventures
