Nesta sexta-feira, investidores de renda fixa encontram oportunidades na plataforma da XP, com CDBs, LCIs e LCAs oferecendo taxas competitivas. Os CDBs se destacam com opções prefixadas de até 13,580% ao ano e pós-fixadas que chegam a 105% do CDI. Já as LCAs apresentam taxas prefixadas de até 12,000% e pós-fixadas de até 86,5% do CDI, enquanto as LCIs pós-fixadas pagam até 100% do CDI para investimentos com mais de 12 meses.

A Alaska Investimentos, gestora de recursos comandada por Henrique Bredda, anunciou o aumento de sua participação acionária no Assaí. A empresa agora detém 5,82% do total de ações da rede de atacarejo, conforme comunicado divulgado pelo Assaí ao mercado. Essa movimentação da Alaska, conhecida por suas estratégias de investimento de longo prazo, reforça o interesse da gestora na companhia.

A Aluminium Corporation of China (Chinalco) e a Rio Tinto finalizaram a aquisição da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), com o Grupo Votorantim vendendo sua participação majoritária de 69% por cerca de R$ 4,69 bilhões. A transação, que avaliou as ações em R$ 10,50 cada, representa um movimento estratégico no setor de alumínio e bauxita, com o UBS BB estimando o valor total da firma em R$ 10 bilhões. O preço de venda, com um prêmio de apenas 1,5% sobre o fechamento do dia, foi considerado neutro para a tese de investimento em ações.

A Polícia Federal (PF) encontrou indícios de envolvimento de políticos com foro especial na investigação do Banco Master. As provas foram coletadas na primeira fase da Operação Compliance Zero, que visou Daniel Vorcaro, e podem desencadear uma apuração de grande escala no Supremo Tribunal Federal (STF). As identidades dos políticos não foram reveladas, mas as referências, embora não diretamente ligadas à fraude de crédito consignado, podem gerar uma investigação aprofundada.

A Kinea está implementando estratégias de gestão distintas para seus fundos imobiliários de tijolo, KORE11 e KNRI11, visando o cenário de 2026, marcado por juros elevados e um mercado secundário seletivo. Carlos Martins, gestor da Kinea, explicou as abordagens para cada fundo, destacando a importância da gestão ativa para enfrentar as condições atuais e otimizar o desempenho.

Os mercados financeiros globais e brasileiros iniciaram o dia com cautela, refletindo a expectativa pelo anúncio de Donald Trump sobre o novo presidente do Federal Reserve, com nomes como Kevin Warsh em destaque. Nos Estados Unidos, o Fed manteve as taxas de juros, e Jerome Powell sinalizou que cortes não são esperados no curto prazo, enquanto o déficit comercial teve um salto expressivo. Grandes petroleiras e empresas como American Express e Verizon também apresentarão seus balanços, adicionando volatilidade ao cenário.

A segunda parcela da liberação de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores demitidos que aderiram ao saque-aniversário terá início em 2 de fevereiro, estendendo-se até o dia 12. Esta etapa beneficiará 822.559 pessoas com um total de R$ 3,9 bilhões, somando-se aos R$ 3,8 bilhões já liberados na primeira fase para 14,1 milhões de trabalhadores. A medida, autorizada por MP em dezembro, visa permitir que esses trabalhadores acessem parte do saldo que ficaria retido devido às regras do saque-aniversário.

O Brasil enfrenta um paradoxo econômico: enquanto o desemprego se mantém baixo e a inflação controlada, o endividamento das famílias atinge níveis recordes. Dados recentes mostram que o endividamento alcançou 49,8% da renda anual, um patamar próximo ao recorde histórico. A inadimplência também preocupa, registrando 6,9% em dezembro no crédito livre, um dos maiores índices da série histórica do Banco Central.

O Brasil encerrou 2025 com a menor criação de empregos desde a pandemia, registrando 1,3 milhão de novas vagas. Os dados do Caged evidenciam uma clara desaceleração econômica, diretamente ligada à política monetária restritiva adotada pelo Banco Central para controlar a inflação. A geração de empregos em dezembro ficou abaixo do esperado, mesmo considerando a sazonalidade de demissões pós-festas de fim de ano, reforçando o cenário de arrefecimento.

A economia europeia demonstrou um crescimento modesto de 0,3% no último trimestre de 2025, conseguindo superar as turbulências iniciais relacionadas às tarifas impostas pelos Estados Unidos. No entanto, o cenário econômico da região é marcado por uma crescente preocupação com a valorização do euro em relação ao dólar, que atingiu seu nível mais fraco em quatro anos e meio. Essa dinâmica cambial representa uma ameaça significativa à competitividade das exportações europeias, tornando os produtos do bloco mais caros para compradores internacionais e, consequentemente, impactando o volume de vendas.

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, alertou a Polícia Federal sobre as potenciais consequências de problemas no Will Bank para o Banco de Brasília (BRB), antes mesmo da liquidação da instituição. Segundo Aquino, a forte exposição do BRB a ativos do Will Bank poderia agravar os prejuízos do banco público. A preocupação se intensificou após a liquidação do Will Bank em 21 de dezembro, que havia sido inicialmente poupado em novembro, quando o Banco Master foi liquidado e colocado em Regime de Administração Especial Temporário (Raet).

O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra para as ações da Vale (VALE3), projetando um potencial de alta de 6% para o ADR, com preço-alvo de US$ 18. A análise do banco, atualizada após o relatório de produção do 4T25, prevê um Ebitda de US$ 4,6 bilhões para o período, superando o consenso de mercado. A valorização é sustentada por seis fatores, como fluxos positivos para o Brasil, uma alocação de capital clara e um sólido desempenho operacional, que já impulsionaram as ações da mineradora.

A Neoenergia (NEOE3) informou a data de pagamento de seus dividendos intermediários, totalizando R$ 984 milhões. O valor por ação ordinária será de R$ 0,8106790501, com o início dos pagamentos previsto para 09 de fevereiro de 2026. Esta distribuição representa uma parcela do lucro da empresa repassada aos seus acionistas, conforme prática comum no mercado financeiro.

O banqueiro Daniel Vorcaro, durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), causou surpresa ao declarar que não consegue se recordar de todas as contas que possui. Questionado pela delegada Janaína Palazzo sobre seus bens e contas no exterior, Vorcaro mencionou apenas uma holding do banco Master nas Ilhas Cayman e algumas contas correntes. A afirmação levanta questionamentos sobre a transparência e o controle de ativos financeiros de figuras proeminentes.

O conselho de administração da Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais, aprovou a criação de uma golden share para o governo estadual, um passo crucial no processo de privatização. Esta ação especial garantirá poderes de veto em assuntos estratégicos, mesmo após a privatização, e será submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas. A medida visa proteger interesses públicos e manter uma influência estratégica do governo sobre a empresa.

O Bitcoin (BTC) registrou uma queda de 6,4% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 82.177, e está a caminho de sua maior sequência negativa desde 2018, com o quarto mês consecutivo de desvalorização. Essa tendência de baixa se estende a outras criptomoedas importantes, como Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE), que também operam no vermelho. A principal causa para essa aversão a risco no mercado de criptoativos é a crescente expectativa de que Kevin Warsh, conhecido por sua postura menos expansionista e defesa de um balanço menor para o banco central, assuma a presidência do Federal Reserve.

A Receita Federal realizou o pagamento do lote da malha fina referente a janeiro, beneficiando um total de 182.959 contribuintes. O montante liberado para restituições atinge a marca de R$ 403,65 milhões, contemplando tanto aqueles que regularizaram pendências quanto restituições residuais de anos anteriores. Este lote inclui contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida, optaram pelo Pix como forma de recebimento, além de grupos prioritários como idosos, professores e pessoas com deficiência.

A Cemig (CMIG4) demonstra um cenário técnico promissor para 2026, com a ação se acomodando perto de suas máximas históricas. No curto prazo, o papel realiza um pullback sobre as médias móveis, indicando que o fluxo comprador ainda predomina e mantém o viés de alta. A superação de R$ 11,77, e especialmente da máxima histórica de R$ 12,01, é vista como um gatilho para destravar uma nova onda de valorização, com projeções de alvos que podem chegar a R$ 13,25.

O mercado de minidólar (WDOG26) tem sido pautado por uma combinação de fatores externos e indicadores técnicos, resultando em um cenário de alta volatilidade. A moeda americana registrou uma queda significativa, fechando abaixo de R$ 5,20, patamar não visto desde maio de 2024. Esse movimento de enfraquecimento do dólar, observado frente a diversas moedas de países emergentes, é uma consequência direta dos desdobramentos da "Super Quarta", quando o Banco Central do Brasil sinalizou potenciais cortes de juros e o Federal Reserve manteve sua taxa básica.

A semana das loterias da Caixa Econômica Federal continua a distribuir grandes prêmios. A Mega-Sena, principal modalidade, realizou o sorteio do concurso 2966 nesta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 06 – 44 – 09 – 53 – 07 – 57, com um prêmio estimado em R$ 101.637.878,97. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Nenhuma aposta havia acertado as seis dezenas no concurso anterior, elevando o valor para o sorteio de hoje. Na terça-feira (27), o concurso 2965 da Mega-Sena sorteou as dezenas 22 – 20 – 35 – 23 – 01 – 57, com um prêmio estimado em R$ 91.067.536,96. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada online ou em casas lotéricas até as 20h30 (horário de Brasília) nos dias de sorteio, que ocorrem às terças, quintas e sábados.

O fundo de investimento do agronegócio (FI-Agro) VGIA11, gerido pela Valora Investimentos, foi consagrado como o Melhor FI-Agro na Premiação Outliers InfoMoney 2026. A cerimônia de anúncio aconteceu na última quinta-feira (29) no Teatro B32, em São Paulo, celebrando o desempenho notável do fundo. Com um patrimônio líquido de R$ 840 milhões e mais de 170 mil cotistas, o VGIA11 demonstrou um crescimento expressivo, acumulando uma valorização superior a 52% nos últimos 12 meses.

A Apple anunciou resultados financeiros robustos para o primeiro trimestre fiscal de 2026, superando as expectativas de analistas e impulsionando a valorização de suas ações. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 42,1 bilhões, com lucro diluído por ação de US$ 2,84, um crescimento de 19% em comparação ao ano anterior. A receita totalizou US$ 143,8 bilhões, um aumento de 16% e acima da estimativa de US$ 138,4 bilhões da FactSet.

A CPI do INSS convocou Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e Luiz Félix Cardamone Neto para depor na primeira sessão de 2026, agendada para 5 de fevereiro. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, esclareceu que o depoimento de Vorcaro será focado exclusivamente em questões de empréstimos consignados da instituição. A decisão ocorre em meio a investigações sobre fraudes em empréstimos consignados e um alto volume de reclamações de aposentados contra o Banco Master.

O Grupo Madero encerrou o ano de 2025 com resultados financeiros robustos, registrando um lucro líquido de R$ 103,2 milhões e uma receita bruta que atingiu a marca de R$ 2,3 bilhões. O EBITDA Ajustado anual também demonstrou crescimento, alcançando R$ 595,8 milhões, um aumento de 5,8% em comparação com o ano anterior. Esses números refletem a expansão contínua da rede, que inaugurou 12 novos restaurantes e 11 operações Madero Burger, elevando o total de unidades para 355.