Dubai Investments vende 20% da DIP Holding em IPO de US$ 529 milhões
Nos Emirados Árabes Unidos, a Dubai Investments vende 20% da DIP Holding em IPO com demanda acima da oferta, com estreia na bolsa de Dubai em 11 de novembro.
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05/11 às 04:15
Pontos principais
- São 1,74 bilhão de ações, equivalentes a 20% do capital, todas vendidas pela Dubai Investments.
- A capitalização de mercado na listagem seria de AED 9,7 bilhões (US$ 2,6 bilhões).
- A DIP Holding prevê dividendos de AED 700 milhões em 2026, AED 725 milhões em 2027 e AED 750 milhões em 2028, rendimento de cerca de 7,5% ao preço da oferta.
- A primeira distribuição, de AED 350 milhões, cobre todo o segundo semestre de 2026 e deve ser paga em abril de 2027.
- Dubai Investments e DIP Holding não podem vender ações por 180 dias após a estreia, salvo exceções usuais.
- Os comitês de sharia do Emirates NBD e do Dubai Islamic Bank consideram a oferta compatível com a sharia, e a DIP Holding diz que cada investidor deve avaliar isso por conta própria.
- A DIP Holding é dona da empresa que opera o Dubai Investments Park, plataforma de 23 milhões de m² de terrenos arrendados de longo prazo para logística, indústria, residência e comércio.
- É a primeira oferta pública inicial nos Emirados em 2026.
- A alocação e os reembolsos começam em 10 de novembro, e as ações negociam sob o código DIP.
A Dubai Investments fixou em AED 1,12 por ação o preço de venda de 20% da DIP Holding, em oferta de US$ 529 milhões. Como são ações já emitidas, os recursos ficam com a vendedora, que mantém 80% da companhia. A DIP Holding diz que a demanda superou várias vezes a oferta em toda a faixa de preço; a Bloomberg fala em cerca de quatro vezes.
É a primeira listagem nos Emirados Árabes Unidos desde o início da guerra no Irã. A estreia na bolsa de Dubai está prevista para 11 de novembro.
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