Samsung Life emite US$ 1,5 bi em híbridos, recorde entre seguradoras coreanas
A Samsung Life concluiu emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos híbridos de 30 anos no exterior e pretende usar os recursos para reforçar o capital.
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27/10 às 01:00
Pontos principais
- US$ 1,5 bilhão (cerca de 2 trilhões de wons) em títulos híbridos de capital com prazo de 30 anos, a maior emissão da história do setor segurador sul-coreano
- Cupom final de 6,875% ao ano
- 49% dos títulos foram para investidores de longo prazo dos Estados Unidos e da Europa, a maior fatia entre os híbridos emitidos por seguradoras do país
Um representante da Samsung Life explicou que a alta dos rendimentos globais piorou as condições da emissão, mas que, por se tratar da primeira operação desse tipo no exterior, a taxa não é alta.
A companhia pretende usar os recursos para reforçar antecipadamente os indicadores de solidez de capital e manter a política de remuneração aos acionistas.