Anthropic pode emitir até US$ 42 bi em notas à Broadcom para aluguel de TPUs
Nos Estados Unidos, a Anthropic diz que pode emitir, se necessário, até US$ 42 bi em notas à Broadcom para financiar aluguéis de equipamentos com TPUs; nenhuma nota foi emitida até a data do prospecto.
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26/10 às 23:15, atualizado 27/10 às 07:02
Pontos principais
- Acordo de março de 2026 com a Broadcom permite emitir até US$ 42 bi em notas conversíveis, se necessário.
- A empresa registra que as notas só financiam os aluguéis trimestrais de equipamentos com TPUs, que somam cerca de US$ 125,2 bi em cinco anos, sem juros.
- A empresa registra juros de 9% ao ano, capitalizados ao principal, que sobem para 13% nas notas emitidas enquanto as metas de receita não forem cumpridas.
- Subsidiárias da Anthropic garantem as notas, com garantia subordinada sobre os equipamentos; a Anthropic garante o arrendamento e depositou caixa em conta restrita para a Broadcom em abril de 2026.
- Nenhuma nota havia sido emitida em 30 de junho de 2026, e a Anthropic não espera emitir antes da oferta pública.
- A emissão depende de metas de crescimento de receita bem abaixo do realizado, do mínimo de liquidez do contrato de crédito e do cumprimento do arrendamento.
Em registro na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, a Anthropic, sediada em São Francisco, descreve um acordo com a Broadcom para financiar o aluguel, e não a compra, de equipamentos com TPUs. Os pagamentos são trimestrais, e as notas só podem ser emitidas se necessário.
O registro é o formulário S-1 da oferta pública inicial de ações, protocolado em 26 de outubro, com pedido de listagem na Nasdaq sob o código ANT.
