EQT compra Range Resources em fusão 100% em ações
A EQT anunciou a compra da Range Resources em negócio 100% em ações, que deixa os acionistas da EQT com cerca de 73% da nova companhia e tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027.
Pontos principais
- Cada ação da Range será convertida em 0,987 ação da EQT.
- Valor empresarial pro forma da combinada acima de US$ 50 bilhões, segundo as duas empresas.
- Acionistas da EQT ficarão com cerca de 73% da nova companhia, e os da Range com cerca de 27%.
- Produção líquida combinada acima de 9 bilhões de pés cúbicos equivalentes por dia (Bcfe/d), com mais de 30 anos de inventário em quase 3 milhões de acres líquidos.
- A EQT projeta sinergias de US$ 325 milhões por ano em até dois anos, com potencial de mais de US$ 600 milhões no longo prazo.
- A EQT estima fluxo de caixa livre acumulado de cerca de US$ 20 bilhões em cinco anos, a preços do strip recente.
- Conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias e dos acionistas das duas companhias.
- Dois representantes da Range, entre eles o CEO Dennis Degner, entrarão no conselho da EQT.
- Sede da companhia combinada em Canonsburg, na Pensilvânia; a Range tem sede em Fort Worth, no Texas.
A EQT anunciou a compra da Range Resources, ambas com operações na Bacia dos Apalaches, nos Estados Unidos, em um negócio 100% em ações. Segundo as duas empresas, a combinada será a maior produtora de gás natural do país, a única verticalmente integrada e dona da maior plataforma de comercialização de gás natural no mercado americano.
A Range afirma que a operação reúne duas bases de ativos de longa duração num cenário de demanda crescente por gás e líquidos, no mercado interno e no exterior. As teleconferências de resultados do terceiro trimestre, previstas para 28 de outubro, foram canceladas, e os resultados saem após o fechamento do mercado em 27 de outubro.