Banque du Caire precifica IPO no topo da faixa após alta demanda
O banco egípcio Banque du Caire fixou o preço de sua IPO no topo da faixa anunciada, após a tranche privada receber pedidos cerca de seis vezes o seu tamanho.
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26/10 às 05:00
Pontos principais
- O preço final foi de EGP 5,30 por ação, no topo da faixa de EGP 4,82 a 5,30 anunciada em 18 de outubro.
- A tranche privada recebeu pedidos de cerca de EGP 205,8 bilhões (cerca de US$ 3,72 bilhões), cerca de 6 vezes o seu tamanho.
- Excluindo os investidores institucionais-chave, a parcela restante da tranche privada recebeu pedidos cerca de 19,8 vezes maiores que a sua.
- A tranche privada tem 6.519.375.000 ações, 95% da oferta e 42,75% do capital, e vale cerca de EGP 34,55 bilhões (cerca de US$ 625 milhões).
- A oferta pública tem 343.125.000 ações, 5% da oferta e 2,25% do capital. Ao preço final, a oferta total soma cerca de EGP 36,37 bilhões (cerca de US$ 658 milhões).
- Ao preço final, o valor de mercado do banco é de cerca de EGP 80,83 bilhões (cerca de US$ 1,46 bilhão).
- Os investidores institucionais-chave são EBRD, IFC, Helikon, Sustainable Capital, RWC e Waha Investments.
O Banque du Caire informou que concluiu o livro de ofertas da tranche privada e fixou o preço final em EGP 5,30 por ação, no topo da faixa. Segundo o banco, a tranche privada é a maior da história das IPOs na Bolsa do Egito (EGX).
A oferta pública deve encerrar em 28 de outubro, com execução prevista para 29 de outubro. A negociação das ações, sob o ticker BQDC, está prevista para 2 de novembro, sujeita a aprovações regulatórias.