London Stock Exchange Group anuncia compra da Octus por US$ 3,535 bilhões
A London Stock Exchange Group, do Reino Unido, anunciou acordo para comprar a Octus, de Nova York, por US$ 3,535 bilhões, para ampliar sua oferta de dados de crédito privado e ilíquido.
Pontos principais
- Os vendedores são fundos aconselhados pela Permira e a gestão da Octus, incluindo o fundador Kent Collier.
- A compra será financiada com dívida externa e deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação regulatória.
- A Octus deve gerar mais de US$ 300 milhões de receita em 2026, com margem EBITDA ajustada de cerca de 40%.
- Após a conclusão, a Octus ficará na divisão Data & Analytics, que a LSEG espera ver crescer de forma orgânica com a integração.
A Octus, sediada em Nova York, tem 900 funcionários, 750 clientes e mais de 40 mil usuários individuais, entre gestoras, bancos de investimento, escritórios de advocacia e consultorias. Ela cobre crédito privado, ilíquido e distressed, e transforma covenants e termos de operações, documentos de difícil acesso, em dados estruturados e pesquisáveis. Segundo a LSEG, a empresa complementa seus produtos de crédito líquido, como IFR, precificação avaliada e Yield Book, e amplia sua presença entre hedge funds e gestoras alternativas, onde o grupo era historicamente pouco presente.
A LSEG projeta que a operação seja neutra para o lucro ajustado por ação no primeiro ano completo após a conclusão e positiva depois, sem alterar sua meta de expandir a margem EBITDA ajustada em cerca de 150 pontos-base acumulados entre 2027 e 2029. Após a conclusão, Kent Collier seguirá à frente da Octus, reportando-se aos codiretores de Data & Analytics, Gianluca Biagini e Ron Lefferts.
Em paralelo, a Tradeweb planeja comprar a Trumid, e a LSEG afirma que as duas operações a tornam líder global em renda fixa e crédito.