Proofpoint compra Varonis Systems por US$ 6,3 bilhões
A Proofpoint, empresa do portfólio da Thoma Bravo, anunciou a compra da Varonis Systems por cerca de US$ 6,3 bilhões, com fechamento previsto para o primeiro semestre de 2027.
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21/10 às 17:15
Pontos principais
- Preço de US$ 49,75 por ação, pago integralmente em dinheiro, segundo a Varonis.
- Prêmio de 52% sobre o fechamento de 22 de junho de 2026 (US$ 32,71), último pregão completo antes dos primeiros rumores de venda, e de 17% sobre o fechamento de 1º de setembro (US$ 42,35).
- Múltiplos de 8,4 vezes a receita dos últimos doze meses e de 53 vezes o fluxo de caixa livre, com base em 30 de junho de 2026.
- Conselho da Varonis aprovou a operação por unanimidade; o fechamento depende da aprovação dos acionistas da Varonis e de órgãos reguladores.
- Fechamento previsto para o primeiro semestre de 2027; depois dele, a Varonis deixa de ser negociada na Nasdaq.
- A Thoma Bravo tem compromissos de financiamento em capital e em dívida, e o Ontario Teachers' Pension Plan concordou em investir na Proofpoint.
A Proofpoint, empresa do portfólio da Thoma Bravo, anunciou a compra da Varonis Systems por cerca de US$ 6,3 bilhões. A Varonis registra que a operação pode não se concretizar no prazo previsto, ou nem se concretizar, e que ainda não há pedido de procurações aos acionistas.
Até o fechamento, as duas empresas seguirão operando separadamente. A Varonis não detalha como será a integração com a Proofpoint depois da conclusão do negócio.