Sicoob estreia no mercado de capitais com captação de R$ 973,3 milhões

No Brasil, o Sicoob concluiu sua primeira emissão pública de Letras Financeiras em R$ 973,3 milhões, após receber intenções de investimento de cerca de R$ 3,23 bilhões.

Sicoob estreia no mercado de capitais com captação de R$ 973,3 milhões — Foto: Times Brasil

15/10 às 17:31, atualizado 18:03

Pontos principais

A emissão foi estruturada inicialmente em cerca de R$ 800 milhões e ampliada para R$ 973,3 milhões.
As intenções de investimento somaram cerca de R$ 3,23 bilhões, mais de quatro vezes o volume inicial.
A operação foi dividida em duas séries, com vencimentos de dois e três anos.
Investidores institucionais tiveram participação elevada na emissão.
O Sicoob diz que a emissão diversifica fontes de funding e fortalece a gestão de ativos, passivos e liquidez.

A operação marca a estreia do Banco Sicoob no mercado de capitais. A instituição, que tem mais de 10,2 milhões de cooperados, diz que a forte demanda levou à ampliação da emissão e que a primeira operação serve de referência para futuras emissões.

Letras Financeiras são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras para captar recursos por prazos mais longos. Para o diretor administrativo e financeiro, Janderson Facchin, a emissão é “o início de uma nova etapa da nossa estratégia financeira”. Para ele, a forte demanda demonstra a receptividade do mercado ao Sicoob.

Fonte primária

Sicoob (comunicado à imprensa, reprodução integral via AL1)

Sicoob inicia nova etapa de atuação no mercado de capitais com emissão de Letras Financeiras

O Sicoob concluiu sua primeira emissão pública de Letras Financeiras (LFs). A operação foi inicialmente estruturada em cerca de R$ 800 milhões, recebeu intenções de investimento de cerca de R$ 3,23 bilhões, mais de quatro vezes o volume inicialmente proposto, e foi ampliada e concluída em R$ 973,3 milhões, distribuídos em duas séries, com prazos de dois e três anos. O comunicado destaca a elevada participação de investidores institucionais e a 'estreia do Banco Sicoob' no mercado, e apresenta a emissão como parte de uma estratégia de diversificação das fontes de funding, de gestão de ativos, passivos e liquidez, e de relacionamento recorrente com investidores. Janderson Facchin, diretor Administrativo e Financeiro: 'Essa primeira emissão representa muito mais do que uma captação. É o início de uma nova etapa da nossa estratégia financeira.'

Cobertura da mídia

Sicoob entra em mercados de capitais e capta quase R$ 1 bi

InfoMoney • 15 out, 17:37