Chinesa Tencent precifica títulos de US$ 1,8 bilhão e CNY 26 bilhões
A chinesa Tencent precificou títulos de US$ 1,8 bilhão em dólar e CNY 26 bilhões em yuan offshore, com emissão prevista para 21 de outubro de 2026.
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13/10 às 20:31
Pontos principais
- US$ 1,3 bilhão com vencimento em 21 de outubro de 2036, cupom de 6,10% ao ano e preço de 99,859% do valor nominal.
- US$ 0,5 bilhão com vencimento em 21 de outubro de 2046, cupom de 6,75% ao ano e preço de 99,880% do valor nominal.
- CNY 20 bilhões com vencimento em 21 de outubro de 2036, cupom de 2,40% ao ano, ao preço de 100% do valor nominal.
- CNY 6 bilhões com vencimento em 21 de outubro de 2056, cupom de 3,00% ao ano, ao preço de 100% do valor nominal.
- A Tencent estima recursos líquidos de cerca de US$ 1,79 bilhão e CNY 25,89 bilhões, que serão usados em fins corporativos gerais.
- A Tencent diz que a emissão pode não ocorrer: os contratos de subscrição têm condições suspensivas e podem ser encerrados pelos coordenadores globais.
- A companhia pretende listar os títulos na Bolsa de Hong Kong, sem que a listagem indique mérito do emissor ou dos papéis.
- Os títulos são obrigações gerais da Tencent, subordinadas a dívidas com garantia real e às obrigações de suas controladas.
A Tencent, companhia constituída nas Ilhas Cayman e com ações listadas em Hong Kong, precificou títulos de dívida no seu programa global de médio prazo, em dólar e em yuan offshore. Os contratos foram firmados em 13 de outubro, pelo horário de Nova York, com bancos que a empresa diz serem terceiros independentes.
Os títulos não serão oferecidos ao público em Hong Kong nem nos Estados Unidos. O lote em dólar vai a investidores institucionais qualificados americanos (Regra 144A) e a não residentes, e o lote em yuan só a não residentes.
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