Getty Images fecha capital com aporte de até US$ 533 mi em reestruturação

A Getty Images, de Nova York, fechará o capital após acordo com seus principais grupos de credores, com aporte de até US$ 533 milhões da família Getty e da Koch Equity Development.

12/10 às 13:31 · atualizado 15:45

Pontos principais

A família Getty e afiliadas da Koch Equity Development (KED) comprometem até US$ 533 milhões em novo capital.
Após a conclusão, os investidores serão donos de 100% da companhia reorganizada, que deixará de ser negociada publicamente.
Detentores de 83,5% dos bônus sêniores não garantidos concordaram em retirar US$ 270 milhões em notas.
Cerca de 89% dos bônus e empréstimos garantidos e 100% dos credores do revolver concordaram em reduzir juros e estender vencimentos.
A maioria exigida de credores já se comprometeu a votar a favor do plano, que será submetido à aprovação nos próximos dias.
O pedido de Chapter 11 pré-embalado, limitado a certas entidades dos Estados Unidos, deve ser feito nas próximas semanas.
Fornecedores serão pagos integralmente na rotina, e a companhia não prevê impacto em colaboradores, criadores de conteúdo, parceiros ou clientes.

A Getty Images, de Nova York, anunciou acordo de reestruturação com seus principais credores e investidores de capital. A operação será conduzida em Chapter 11, processo de reorganização previsto no código de falências dos Estados Unidos. Durante o processo, a companhia seguirá operando no curso normal, com financiamento da KED de até US$ 143 milhões, e a conclusão está prevista para o fim do ano.

A aprovação do plano ainda depende do tribunal de falências americano, e os detalhes serão divulgados em Form 8-K, a ser protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC). Entre os riscos que lista, a companhia cita a possibilidade de os detentores das ações ordinárias não receberem nem reterem nada pelo plano.

Fonte primária

Getty Images Holdings, Inc. / GlobeNewswire

Getty Images Secures Support of All Major Financial Stakeholder Groups on Comprehensive Restructuring Transactions to Strengthen Balance Sheet and Drive Growth

Getty Images Holdings, Inc. anuncia acordo de apoio à reestruturação (RSA) com todos os seus principais grupos de credores. Investidores de capital (membros da família Getty e afiliadas da Koch Equity Development, KED) comprometeram até US$ 533 milhões em novo capital; após a conclusão, passarão a ser donos de 100% da empresa reorganizada, que deixará de ser negociada publicamente. Detentores de 83,5% dos bônus sêniores não garantidos concordaram em retirar US$ 270 milhões em notas. Cerca de 89% dos bônus e empréstimos garantidos e 100% dos credores do revolver concordaram em reduzir juros e estender vencimentos. O plano será submetido à aprovação nos próximos dias, com um pedido de Chapter 11 pré-embalado (prepackaged) nas próximas semanas, limitado a certas entidades americanas, e conclusão prevista para o fim do ano. Durante o processo, a KED financiará até US$ 143 milhões. Fornecedores serão pagos integralmente na rotina; a companhia não prevê impacto em colaboradores, criadores de conteúdo, parceiros ou clientes. Detalhes adicionais serão divulgados em Form 8-K a ser protocolado na SEC.

Cobertura da mídia

Koch, Getty Families Team Up to Take Getty Images Private in Bankruptcy Deal

Bloomberg - Markets • 12 out, 15:01

Getty enters a restructuring agreement to take the company private, with Getty family and Koch Equity committing to invest up to $533M to own 100% of Getty (Anhata Rooprai/Reuters)

Techmeme • 12 out, 13:20

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