BTG Pactual lança maior Fiagro do país com meta de R$ 20 bilhões
O BTG Pactual iniciou oferta de um novo Fiagro voltado a investidores profissionais, visando captar até R$ 20 bilhões para o setor do agronegócio.
Pontos principais
- A oferta busca captar inicialmente R$ 10 bilhões, com potencial de chegar a R$ 20 bilhões via lote adicional.
- O fundo possui registro automático na CVM e é restrito a investidores profissionais.
- O mandato permite concentração de até 100% da carteira em um único devedor e reciclagem de crédito do banco.
- As cotas seniores têm retorno-alvo entre 92% e 97% do CDI, com proteção por cotas subordinadas do BTG.
O BTG Pactual lançou o fundo Fiagro BTG Pactual I, que se posiciona como a maior oferta do segmento no Brasil até o momento. Com um volume que pode alcançar R$ 20 bilhões, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais e conta com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que dispensa a publicação de prospecto público. A estrutura do fundo é flexível, permitindo a alocação em diversos ativos do agronegócio e a concentração total em um único devedor, além de possibilitar que o banco recicle sua própria carteira de crédito ao comprar financiamentos estruturados pela instituição. Para mitigar riscos, o BTG Pactual manterá cotas subordinadas, responsáveis por absorver eventuais perdas iniciais, enquanto as cotas seniores oferecem rentabilidade atrelada ao CDI.
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