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Hapvida aprova recompra de debêntures para reduzir dívida bruta

A companhia destinará R$ 250 milhões para recomprar títulos e liquidar hedge, reduzindo seu endividamento total em R$ 322,6 milhões.

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Foto: InfoMoney
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25/08 às 21:45

Pontos principais

  • O conselho de administração da Hapvida autorizou o uso de até R$ 250 milhões para a recompra de debêntures.
  • O plano inclui a liquidação antecipada de uma operação de hedge vinculada à dívida.
  • A operação resultará em uma redução de R$ 322,6 milhões na dívida bruta da empresa.
  • A recompra será realizada com deságio, otimizando a estrutura de capital da companhia.

A Hapvida anunciou a aprovação de um plano estratégico para a gestão de seu passivo, destinando até R$ 250 milhões para a recompra de debêntures de sua própria emissão. Além da recompra dos títulos, o montante será utilizado para a liquidação antecipada de uma operação de hedge. A iniciativa visa otimizar a estrutura de capital da operadora de saúde e, segundo estimativas da companhia, resultará em uma redução de R$ 322,6 milhões em sua dívida bruta. A operação é favorecida pela realização das transações com deságio, o que permite um impacto positivo superior ao valor efetivamente desembolsado. Com essa medida, a Hapvida busca fortalecer seu balanço financeiro e reduzir o custo do serviço da dívida em um cenário de mercado que exige maior eficiência operacional e controle de alavancagem por parte das grandes empresas do setor de saúde no Brasil.

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