GameStop trocará US$ 1,4 bilhão em dívidas por ações

A varejista GameStop anunciou a conversão de US$ 1,4 bilhão em notas seniores conversíveis em ações ordinárias para reduzir seu endividamento.

04/08 às 09:54

Pontos principais

A operação envolve a troca de US$ 400 milhões em notas com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2032.
A empresa não receberá recursos em dinheiro com a emissão das novas ações.
O fechamento da transação está previsto para ocorrer por volta de 23 de setembro de 2026.
A quantidade de ações a serem emitidas será definida com base no preço médio ponderado por volume de um período de 35 dias.
Após a conclusão, a dívida de longo prazo da companhia será reduzida em aproximadamente US$ 1,4 bilhão.
As ações da GameStop registraram queda no mercado após o anúncio da operação.

A GameStop anunciou um acordo para trocar US$ 1,4 bilhão de suas notas seniores conversíveis por ações ordinárias de classe A. A medida visa reduzir o passivo de longo prazo da empresa sem a necessidade de desembolso de caixa, utilizando a conversão direta da dívida em participação acionária. Após a operação, a companhia ainda manterá cerca de US$ 1,1 bilhão em notas de 2030 e US$ 1,7 bilhão em notas de 2032 pendentes.

A transação, realizada por meio de acordos negociados privadamente com detentores institucionais, está sujeita a condições habituais de fechamento. A empresa alertou que os investidores participantes podem realizar operações de hedge ou vendas de ações no mercado aberto, o que pode impactar a volatilidade e o preço dos papéis da varejista.

Fontes