Agibank capta R$ 500 milhões em emissão de letras financeiras

O Agibank concluiu sua sétima emissão de letras financeiras para financiar a expansão de sua carteira de crédito no mercado brasileiro.

22/06 às 09:04

Pontos principais

A operação totalizou R$ 500 milhões e foi liquidada em 18 de junho de 2026.
A emissão foi dividida em duas séries: prazos de 24 meses (CDI + 0,60%) e 36 meses (CDI + 0,75%).
A forte demanda dos investidores permitiu reduzir as taxas em 0,10 ponto percentual abaixo do teto inicial.
Os recursos serão integralmente destinados ao financiamento das operações de crédito da instituição.
O Agibank possui rating de emissor 'AA.br' atribuído pela Moody's Local em junho de 2026.
A carteira de crédito do banco atingiu R$ 35,5 bilhões em março de 2026, um crescimento de 30% em um ano.

O Agibank, subsidiária da Agi Inc. (NYSE: AGBK), anunciou a conclusão de sua sétima emissão pública de Letras Financeiras. A captação de R$ 500 milhões reforça a estratégia da instituição de buscar funding de longo prazo para sustentar suas operações de crédito, focadas no atendimento ao consumidor brasileiro por meio de um modelo híbrido que combina canais digitais e atendimento físico. A operação foi bem recebida pelo mercado, com o bookbuilding permitindo uma precificação mais eficiente do que a planejada originalmente pela companhia. Marcello Dubeux, CFO do Agi, destacou que a transação consolida a posição do banco como um emissor recorrente de dívida no mercado de capitais brasileiro. O sucesso da captação ocorre em um momento de expansão para o banco, que registrou uma carteira de crédito de R$ 35,5 bilhões no primeiro trimestre de 2026 e mantém uma classificação de risco 'AA.br' pela Moody's Local.

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