Agibank estreia na Nyse com queda de mais de 8% após IPO de US$ 276 milhões

A fintech brasileira Agibank precificou seu IPO nos Estados Unidos a US$ 12 por ação, levantando um total de US$ 276 milhões, incluindo o lote adicional. A empresa, que fez sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta quarta-feira sob o código 'AGBK', havia reduzido o tamanho da oferta em mais de 50%, passando de 43,6 milhões para 20 milhões de ações, e o preço foi estabelecido no limite inferior da faixa indicativa, que já havia sido ajustada para baixo.

No entanto, a estreia do Agibank na Nyse foi marcada por uma queda de mais de 8% em suas ações, que passaram a ser negociadas a US$ 11. Essa desvalorização resultou em um valor de mercado de US$ 1,76 bilhão para a fintech. A oferta inicial envolveu 20 milhões de ações ordinárias Classe A, com uma opção de 30 dias para os coordenadores comprarem até 3 milhões de papéis adicionais. Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuaram como coordenadores globais da oferta.

Este movimento do Agibank segue o de seu concorrente PicPay, que abriu capital na Nasdaq no mês passado, indicando uma tendência de empresas brasileiras buscando o mercado de capitais americano. Os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições ou investimentos em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias, visando fortalecer a posição da fintech no mercado. Fundado em 1999 por Marciano Testa, o Agibank registrou 6,4 milhões de clientes ativos e lucro líquido de R$ 875 milhões até setembro de 2025.