Agropecuária Maggi capta R$ 3,5 bilhões via CPR-F
A Agropecuária Maggi emitiu R$ 3,5 bilhões em CPR-F para financiar operações e investimentos com vencimento programado para 2036.
Pontos principais
- A emissão de R$ 3,538 bilhões foi realizada por meio de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F).
- Os recursos serão aplicados em capital de giro, investimentos e fomento à produção agrícola.
- A dívida é lastreada na produção de soja e algodão da Fazenda Itamarati, localizada no Mato Grosso.
- A remuneração definida para os investidores profissionais é de 100% do CDI acrescida de 1,08% ao ano.
- A operação conta com aval da André Maggi Participações e da Amaggi Exportação e Importação.
A Agropecuária Maggi concluiu uma captação de R$ 3,538 bilhões por meio da emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). Com vencimento estendido até 2036, a operação visa fortalecer o capital de giro e impulsionar investimentos estratégicos na produção agrícola da companhia. A dívida possui lastro na soja e no algodão cultivados na Fazenda Itamarati, em Mato Grosso, e conta com o aval da André Maggi Participações e da Amaggi Exportação e Importação, garantindo maior segurança aos investidores profissionais. A estrutura financeira estabelece que o pagamento do principal terá início apenas em 2031, proporcionando um fôlego de longo prazo para a gestão do fluxo de caixa. A remuneração fixada em 100% do CDI mais 1,08% ao ano reflete o apetite do mercado por ativos ligados ao agronegócio com garantias reais robustas.
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