FS KKR emite US$ 400 milhões em títulos de alto rendimento
A gestora FS KKR busca captar US$ 400 milhões em uma operação de junk bonds, movimento atípico para uma BDC de capital aberto.
Pontos principais
- A FS KKR, parceria entre Future Standard e KKR & Co., iniciou a oferta de US$ 400 milhões em títulos de dívida.
- A operação é classificada como 'junk bond' devido ao seu perfil de alto rendimento.
- A emissão é considerada rara para o segmento de Business Development Companies (BDCs) listadas em bolsa.
- O objetivo da captação é reforçar a liquidez e expandir as operações no mercado de crédito privado.
A gestora de crédito privado FS KKR, uma joint venture entre a Future Standard e a KKR & Co., iniciou uma oferta de US$ 400 milhões em títulos de dívida. A operação chama a atenção do mercado por ser classificada como 'junk bond', um perfil de alto rendimento que é raramente utilizado por Business Development Companies (BDCs) de capital aberto. Geralmente, essas empresas optam por estruturas de financiamento mais conservadoras para manter seus ratings e custos de capital. Esta estratégia de captação reflete um movimento atípico no setor, indicando uma busca por liquidez em um momento de expansão das atividades de crédito privado. A operação destaca a disposição da gestora em explorar novas fontes de financiamento fora dos padrões convencionais do mercado de capitais para BDCs, sinalizando uma mudança na dinâmica de alavancagem dessas instituições.
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