Selfit busca investidores em roadshow após expansão acelerada
A rede de academias Selfit, avaliada em R$ 1,6 bilhão, realiza um roadshow internacional para atrair investidores e financiar sua rápida expansão no Brasil.
Pontos principais
- A Selfit inaugurou mais de 50 unidades em menos de 90 dias, atingindo 260 filiais, com foco no Nordeste, Manaus e Belém.
- A rede é avaliada em R$ 1,6 bilhão pelo Bank of America, que organiza o roadshow para um possível evento de liquidez.
- A projeção de faturamento da Selfit para 2026 está entre R$ 550 milhões e R$ 650 milhões, com EBITDA de R$ 250 milhões em 2025.
- A HIG Capital, controladora da Selfit, investiu R$ 300 milhões desde 2015 e busca um sócio capitalista para a expansão.
- A empresa protocolou IPO em 2022, mas levantou quase R$ 300 milhões em debêntures devido à janela de mercado fechada.
A Selfit, rede de academias com 260 filiais, está em um roadshow internacional para atrair investidores, buscando um evento de liquidez que pode incluir um IPO, venda ou a entrada de um sócio estratégico. Avaliada em R$ 1,6 bilhão pelo Bank of America, a empresa demonstrou um crescimento acelerado, inaugurando mais de 50 unidades em menos de 90 dias, concentrando sua expansão no Nordeste, Manaus e Belém. A estratégia de crescimento inclui o uso de franquias para acelerar a penetração em novas regiões, inspirando-se em grandes varejistas.
A HIG Capital, atual controladora, investiu R$ 300 milhões desde 2015 e agora busca capital para sustentar a expansão. Com um EBITDA projetado de R$ 250 milhões para 2025, a Selfit estima um faturamento entre R$ 550 milhões e R$ 650 milhões para 2026. Embora tenha protocolado um pedido de IPO em 2022, a empresa recorreu a debêntures, levantando quase R$ 300 milhões, devido às condições desfavoráveis do mercado na época.
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