SpaceX mira IPO de US$75 bi com avaliação de até US$1,75 tri e foco no varejo

A SpaceX detalhou seus planos para o que será o maior IPO da história, buscando levantar US$75 bilhões com avaliação de até US$1,75 trilhão — acima dos US$1,25 trilhão definidos na fusão com a xAI, startup de IA de Elon Musk, em fevereiro. O prospecto será publicado no fim de maio e o roadshow institucional começa na semana de 8 de junho. A empresa apresentou esses detalhes em reuniões com assessores financeiros.

O diferencial é a aposta no varejo: o CFO Bret Johnsen disse ao sindicato de 21 bancos que 'o varejo será parte crítica e maior do que em qualquer IPO na história'. A empresa reservará até 30% das ações para pessoas físicas, contra 5-10% na norma, e realizará um evento para 1.500 investidores individuais em 11 de junho, após o lançamento do roadshow. Investidores de varejo nos EUA, Reino Unido, UE, Austrália, Canadá, Japão e Coreia poderão participar. Bancos como Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs lideram a operação, com o BTG Pactual entre os 21 bancos envolvidos.