CBO e OceanPact anunciam fusão para criar gigante marítima no Brasil; ação da OceanPact cai

As empresas de serviços marítimos CBO Holding e OceanPact anunciaram um acordo de combinação de negócios que as unirá para formar uma das maiores companhias do setor no Brasil. A transação prevê a incorporação da CBO pela OceanPact, resultando em um grupo robusto com 73 embarcações e uma carteira de contratos que totaliza R$13,6 bilhões. Para efetivar a combinação, a OceanPact emitirá 274.551.446 novas ações ordinárias, destinadas aos acionistas da CBO, que passarão a deter 57,86% do capital social da OceanPact.

Apesar da queda inicial das ações da OceanPact (OPCT3) após o anúncio, analistas do Bradesco BBI e JPMorgan avaliaram a fusão positivamente. O Bradesco BBI destacou que a nova empresa se tornará o segundo maior operador offshore no Brasil, com potencial de desalavancagem e geração de caixa. O JPMorgan considerou a transação estrategicamente sólida e economicamente equilibrada, aumentando a escala e o backlog da OceanPact, e reiterou a recomendação de compra para OPCT3. Acionistas da OPCT3 também terão garantia de distribuição integral de recursos de ação judicial contra a Petrobras, sem diluição.