Firmus reserva metade do IPO de US$ 5,5 bi a investidores atuais
A operadora australiana de "fábricas de IA" seria avaliada em US$30,6 bilhões, quase o triplo da rodada de agosto.
Pontos principais
- O preço foi fixado em A$11 (US$7,65) por ação.
- As indicações de interesse ficaram "muito acima" do tamanho da oferta.
- As negociações na ASX devem começar em 23 de outubro.
- Seria o segundo maior IPO da Austrália, atrás da Telstra (US$10 bilhões, 1997).
- Nvidia detém cerca de 7,2%; Coatue, 8,4%; Blackstone, 6,7%.
- A Firmus deve carregar cerca de US$30 bilhões em dívida.
A Firmus, com sede em Sydney, projeta e opera "fábricas de IA" modulares com tecnologia própria de energia e refrigeração, e tem data centers em Melbourne e em Singapura. Os recursos do IPO (oferta pública inicial de ações) irão para GPUs da unidade de Batam, na Indonésia. Os bancos esperam encerrar o bookbuilding institucional na quinta-feira, um dia antes do previsto.
Nem todos estão dentro: alguns gestores, entre eles a Blackwattle Investment Partners, disseram que não vão participar. O valuation de cerca de US$30,6 bilhões é quase o triplo dos US$10,5 bilhões post-money da rodada de agosto.
Cobertura da mídia
Firmus mira IPO bilionário na ASX enquanto investidores questionam valuation e dívida
Proactiveinvestors • 5 out, 09:00
Australiana Firmus vai alocar metade do IPO de até US$5,5 bilhões a investidores atuais, dizem fontes
Economictimes Indiatimes • 5 out, 09:00
Firmus diz a gestores que as indicações de interesse superam o IPO de A$7,9 bilhões
Afr • 5 out, 09:00
Comentários
Carregando comentários...