Mercado Livre emite US$ 1 bilhão em títulos de dívida de 10 anos
A empresa precificou US$ 1 bilhão em dívida com taxa de 5,85% para financiar expansões em logística, pagamentos digitais e crédito na América Latina.
Pontos principais
- A emissão de títulos de dívida alcançou o montante de US$ 1 bilhão.
- Os papéis possuem prazo de vencimento de 10 anos e taxa de 5,85%.
- O capital será aplicado em operações de crédito, logística e pagamentos digitais.
- A operação foi coordenada por um consórcio de bancos, incluindo JP Morgan e Goldman Sachs.
O Mercado Livre concluiu a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 10 anos, fixando a taxa de juros em 5,85% ao ano. Embora o valor captado tenha ficado abaixo da expectativa inicial, que previa até US$ 1,5 bilhão, a operação reforça a estrutura de capital da companhia para sustentar seus planos de crescimento na América Latina.
Os recursos obtidos serão destinados a finalidades corporativas gerais, com foco estratégico na expansão de suas divisões de pagamentos digitais, oferta de crédito ao consumidor e infraestrutura logística. A emissão contou com a coordenação de grandes instituições financeiras, como Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander, Citibank e Allen & Company, consolidando a confiança do mercado na operação da empresa.
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