Mercado Livre realiza terceira emissão internacional de dívida
A companhia busca captar recursos em dólares para financiar investimentos em logística e serviços financeiros na América Latina.
Pontos principais
- A emissão consiste em títulos de dívida com vencimento em 2036.
- O spread inicial está fixado em cerca de 160 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA.
- A operação é coordenada por bancos como JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup.
- A empresa recebeu nota de crédito BBB- da Fitch e S&P, e Baa3 da Moody’s.
- A receita do Mercado Livre no segundo trimestre cresceu 50%, atingindo US$ 10,2 bilhões.
O Mercado Livre anunciou sua terceira emissão internacional de dívida desde 2021, buscando captar recursos em dólares com vencimento para 2036. A operação, que conta com a coordenação de grandes instituições financeiras como BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander, visa financiar despesas corporativas gerais. O movimento ocorre em um momento de forte expansão da empresa, que registrou uma receita de US$ 10,2 bilhões no segundo trimestre, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. Os novos títulos receberam grau de investimento das agências Fitch, S&P e Moody’s, refletindo a solidez financeira da companhia. O capital captado será direcionado para sustentar o ritmo acelerado de investimentos em logística e serviços financeiros, pilares fundamentais para a estratégia de crescimento do grupo em toda a América Latina.
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