Liberty Media capta US$ 600 milhões para alongar prazo de dívidas

A Liberty Media anunciou a captação de US$ 600 milhões por meio da emissão de títulos de dívida conversíveis, uma estratégia voltada ao alongamento do perfil de vencimento de suas obrigações financeiras. Com vencimento programado para agosto de 2032 e uma taxa de juros anual de 2,375%, a operação visa otimizar o capital de giro da companhia. O contrato inclui uma cláusula de conversão em ações da Fórmula 1, fixada em US$ 138 por papel, o que reflete um prêmio de 35% em relação à cotação recente do ativo. Além de melhorar a liquidez, a empresa implementou mecanismos de proteção financeira para mitigar riscos de diluição excessiva e garantir maior previsibilidade ao seu fluxo de caixa. Existe ainda a possibilidade de expansão da oferta em US$ 90 milhões, dependendo da demanda dos investidores.