JBS cria joint venture com fundo da Indonésia em aporte de US$ 2,5 bi

Material Fact — Indonesia Sovereign Fund Invests USD$2.5 Billion in Joint Venture with JBS

A JBS N.V. informa que sua subsidiária JBS USA Holding Lux S.à.r.l. e a PT Danantara Investment Management (DIM), braço de investimento do fundo soberano da Indonésia, firmaram parceria para buscar oportunidades de investimento no setor de proteína animal na Indonésia, outros mercados do Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia — regiões que somam cerca de 745 milhões de pessoas (9,2% da população mundial). A JBS contribuirá 100% de suas operações na Austrália e Nova Zelândia para uma holding holandesa ("Joint Venture Company"); a DIM subscreverá 25% das ações dessa JV por um investimento agregado de US$ 2,5 bilhões, sendo US$ 800 milhões (≈9,64% das ações) no fechamento e o restante em até três anos. Após o aporte total da DIM, a JV deve levantar até US$ 2,5 bilhões em dívida externa, elevando a captação agregada esperada a US$ 5 bilhões. Se o EBITDA médio 2026-2027 da JV ficar abaixo do EBITDA de 2025, a DIM tem direito a ações compensatórias, limitadas a 30% de participação total. Governança: conselho de até 7 membros (2 executivos indicados pela JBS, 5 não executivos — 3 JBS, 2 DIM); nos 3 primeiros anos a DIM é considerada com 25% de participação para fins de governança/economia, desde que sua fatia real supere 7,5%. Nos 2 primeiros anos pós-fechamento, o investimento da DIM só pode financiar projetos greenfield/aquisições na Indonésia; depois, expande-se a todo o Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia. Lock-up mútuo de 5 anos sobre as ações da JV. As partes pretendem realizar IPO da JV; se não ocorrer até o 6º aniversário do fechamento, a DIM pode trocar suas ações por ações da JBS (Exchange Right), com prazo-limite de 12 anos ou até o IPO. A conclusão da operação está condicionada a aprovações regulatórias e à conclusão do aporte dos ativos da Austrália/Nova Zelândia — não há garantia de que ocorrerá como previsto.