Alloha Fibra capta US$ 350 milhões em emissão de bonds
A empresa captou US$ 350 milhões para refinanciar dívidas e alongar seu perfil de pagamento, enquanto a eB Capital avalia parcerias estratégicas.
Pontos principais
- A emissão de bonds internacionais vence em 2032 e oferece um yield de 12,25%.
- Os recursos serão utilizados para reduzir pressões financeiras de curto prazo da companhia.
- A operação foi liderada pelo Goldman Sachs, com apoio de Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB.
- A eB Capital busca alternativas para minoritários e mantém conversas com players do setor de telecomunicações.
- A Alloha, dona da marca Giga+, mudou sua estratégia para focar em rentabilidade e monetização de infraestrutura.
A Alloha Fibra concluiu sua primeira emissão de bonds internacionais, captando US$ 350 milhões com vencimento em 2032 e yield de 12,25%. A operação, coordenada pelo Goldman Sachs em conjunto com Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB, visa o alongamento do perfil de dívida da operadora, aliviando pressões financeiras imediatas. A empresa, que atende mais de 8 milhões de residências sob a marca Giga+, tem priorizado a rentabilidade e a monetização de sua rede de fibra ótica em detrimento da expansão agressiva que marcou períodos anteriores. Paralelamente, a controladora eB Capital explora opções para seus investidores minoritários, mantendo diálogos com players estratégicos do mercado de telecomunicações. O movimento reflete um ajuste de rota da companhia para fortalecer sua estrutura de capital em um cenário de consolidação do setor de banda larga no Brasil.
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