SK Hynix avalia pagar taxa de 0,5% em oferta de US$ 26,5 bilhões
A sul-coreana planeja uma das maiores ofertas de ações da história nos EUA, com comissão abaixo do padrão de mercado para bancos coordenadores.
Pontos principais
- A oferta de ADRs da SK Hynix pode captar cerca de US$ 26,5 bilhões no mercado americano.
- A taxa de 0,5% proposta é inferior ao padrão de 1% comumente praticado em grandes operações nos EUA.
- A operação é liderada por instituições como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.
- As ações da empresa acumulam alta de 770% em 12 meses devido à demanda por chips de IA.
- A transação pode se tornar a segunda maior venda de ações da história, atrás apenas da SpaceX.
A SK Hynix, gigante sul-coreana do setor de semicondutores, planeja uma megaoferta de ADRs nos Estados Unidos que pode movimentar aproximadamente US$ 26,5 bilhões. Para viabilizar a operação, a empresa avalia pagar uma comissão de 0,5% aos bancos coordenadores, como JPMorgan e Goldman Sachs. O valor é considerado baixo para os padrões americanos, onde taxas superiores a 1% são a norma em transações dessa magnitude. A listagem ocorre em um momento de forte valorização da companhia, cujos papéis subiram 770% no último ano impulsionados pela demanda global por chips de inteligência artificial. Caso concretizada, a oferta tem potencial para se tornar a segunda maior venda de ações da história, superando o IPO da Saudi Aramco e posicionando a SK Hynix como um dos maiores players do mercado financeiro global.
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