Demanda pelo IPO da SpaceX supera US$250 bilhões e quase quadruplica a oferta
Investidores institucionais lideram pedidos para a maior abertura de capital da história; estreia na Nasdaq sexta.
Pontos principais
- Demanda passa de US$250 bilhões
- Cerca de 3,5 a 4 vezes o tamanho da oferta planejada
- Empresa busca levantar US$75 bilhões
- Preço de referência fixado em US$135 por ação
- Avaliação implícita é de US$1,77 trilhão
- Precificação final sai em 11 de junho
- Estreia na Nasdaq em 12 de junho
- Gwynne Shotwell e Bret Johnsen receberam cerca de 300 investidores em almoço no Morgan Stanley
A demanda dos investidores pelo IPO da SpaceX já passa de US$250 bilhões — entre três vezes e meia e quatro vezes o tamanho da oferta planejada, bem acima dos US$75 bilhões que a empresa de Elon Musk quer levantar. Fundos institucionais long-only lideram os pedidos.
O preço de referência foi fixado em US$135 por ação, avaliando a SpaceX em US$1,77 trilhão. A precificação final sai em 11 de junho e a estreia na Nasdaq, em 12 de junho.
No dia 9 de junho, a presidente Gwynne Shotwell e o diretor financeiro Bret Johnsen receberam cerca de 300 investidores institucionais em almoço no Morgan Stanley em Manhattan. Musk participou brevemente de algumas reuniões por Zoom com investidores potenciais.
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