Cerebras eleva faixa do IPO para US$125-135 após oferta superar pedidos em 20 vezes
Fabricante de chips para IA pode levantar até US$3,5 bilhões a um valuation de US$26,6 bilhões, maior IPO de semicondutores desde a Arm em 2023.
Pontos principais
- Cerebras eleva faixa do IPO de US$115-125 para US$125-135 por ação
- Pedidos superaram em 20 vezes o número de ações disponíveis
- Oferta de 28 milhões de ações Class A pode levantar até US$3,5 bilhões
- Valuation pode chegar a US$26,6 bilhões, contra US$23 bi da Série H em fevereiro
- Maior IPO de semicondutores americano desde a Arm em 2023
- Bancos líderes: Morgan Stanley, Citigroup, Barclays e UBS
A Cerebras Systems, fabricante americana de processadores gigantes para IA, vai elevar a faixa de preço do IPO de US$115-125 para US$125-135 por ação, segundo a Bloomberg. Os bancos receberam pedidos superando em mais de 20 vezes o volume de ações disponíveis.
A oferta de 28 milhões de ações Class A, mais a opção de 4,2 milhões para os bancos coordenadores, pode levantar até US$3,5 bilhões a um valuation de US$26,6 bilhões — alta de cerca de 15% sobre a Série H de fevereiro de 2026, que precificou a empresa em US$23 bilhões com Tiger Global, AMD, Benchmark, Fidelity, Altimeter e Coatue. O CEO Andrew Feldman, cofundador, não vende ações no IPO; sua participação ficaria avaliada em até US$1,28 bilhão. A operação seria o maior IPO de semicondutores nos EUA desde o da Arm em 2023, com Morgan Stanley, Citigroup, Barclays e UBS como coordenadores.
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