Azul levanta R$ 7,178 bilhões em oferta de títulos no exterior para reestruturação
A Azul, por meio de sua subsidiária, concluiu uma oferta privada de títulos de dívida no exterior, levantando US$ 1,375 bilhão (R$ 7,178 bilhões) para financiar seu plano de reestruturação.
Pontos principais
- A Azul (AZUL53) finalizou uma oferta privada de títulos de dívida no exterior através da subsidiária Azul Secured Finance LLP.
- O montante levantado foi de US$ 1,375 bilhão, equivalente a R$ 7,178 bilhões.
- Os títulos são seniores com garantia prioritária, com vencimento em 2031 e remuneração de 9,875%.
- A operação visa proporcionar financiamento de saída para o plano de reestruturação da companhia.
- O plano de reestruturação da Azul foi aprovado no Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos EUA.
A Azul (AZUL53) anunciou a bem-sucedida conclusão de uma oferta privada de títulos de dívida no exterior, levantando US$ 1,375 bilhão, o equivalente a R$ 7,178 bilhões. A operação foi realizada por sua subsidiária Azul Secured Finance LLP e representa um passo crucial para a companhia aérea. Os títulos emitidos são seniores com garantia prioritária, oferecendo remuneração de 9,875% e com vencimento previsto para 2031.
O principal objetivo dessa captação é fornecer o financiamento de saída (exit financing) necessário para o plano de reestruturação da Azul, que foi previamente aprovado no Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos. Este movimento estratégico reforça a capacidade financeira da empresa para implementar seu plano de recuperação e estabilizar suas operações no longo prazo.
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