Raízen negocia reestruturação financeira com injeção de capital e venda de ativos
A Raízen está em negociações avançadas com acionistas e credores para uma reestruturação financeira que pode incluir injeção de capital, venda de ativos e reorganização societária para aliviar a pressão de dívidas.
Pontos principais
- Cosan e Shell negociam injeção de capital na Raízen para apresentar um plano a credores.
- Fundos de private equity do BTG Pactual podem adquirir participação no negócio de distribuição de combustíveis da Raízen por R$ 5,5 bilhões.
- Há discussões sobre a conversão de cerca de 35% da dívida da Raízen em capital.
- O plano prevê reorganização societária, separando a Raízen Energia da unidade de distribuição, e venda de ativos.
- A Raízen enfrenta pressão de juros elevados, safras baixas e investimentos agressivos, resultando em rebaixamentos de crédito.
A Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, está em negociações avançadas para uma ampla reestruturação financeira, buscando aliviar a pressão de juros elevados, safras baixas e investimentos agressivos que levaram a rebaixamentos de crédito. O plano em discussão envolve a injeção de capital pelos acionistas, a venda de ativos estratégicos e uma possível reorganização societária, separando as operações de energia e distribuição de combustíveis.
Entre as propostas, destaca-se a potencial aquisição de uma participação no negócio de distribuição de combustíveis por fundos de private equity do BTG Pactual, avaliada em R$ 5,5 bilhões, e a conversão de aproximadamente 35% da dívida da companhia em capital. Analistas do Bradesco BBI e JPMorgan consideram a reestruturação complexa, mas com potencial para melhorar significativamente a situação financeira da Raízen.
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