Pontos principais

• A Pague Menos (PGMN3) protocolou pedido de registro na CVM para uma oferta pública primária e secundária de 70 milhões de ações.
• A oferta pode ser ampliada em até 78,6% com a inclusão de lotes adicionais, totalizando até 900 milhões de reais.
• O preço de fechamento das ações em 26 de fevereiro foi de R$ 7,20, servindo como base para o valor potencial da oferta.
• A oferta inicial inclui 35 milhões de ações primárias e 35 milhões de ações secundárias da família Queiroz, fundadora da rede.
• O lote inicial pode ser ampliado com a emissão de até 35 milhões de novos papéis pela companhia e a oferta de até 20 milhões de ações dos acionistas vendedores.
• A definição do preço por ação está agendada para 10 de março, com o início da negociação dos papéis previsto para 12 de março.
• A oferta será coordenada por BTG Pactual (líder), Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander (Brasil), com esforços de venda no exterior.

Mencionado nesta matéria