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Altera prepara IPO de mais de US$2 bilhões com quatro bancos

A fabricante de FPGAs apoiada por Silver Lake e Intel planeja pedido confidencial nas próximas semanas, com listagem possível ainda em 2026.

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11/09 às 09:00

Pontos principais

  • A Altera prepara um IPO que pode levantar mais de US$2 bilhões já em 2026, segundo apuração da Reuters de 10 de setembro; seria uma das maiores IPOs de semicondutores desde a listagem da Arm Holdings em 2023, que levantou cerca de US$5 bilhões.
  • A Silver Lake contratou Barclays, Citi, JPMorgan e Morgan Stanley como coordenadores; a ordem dos bancos no sindicato ainda não foi definida.
  • A empresa, sediada em San Jose, prepara um pedido confidencial de registro nas próximas semanas, com cronograma e tamanho sujeitos a mudança.
  • A Intel comprou a Altera por cerca de US$16,7 bilhões em 2015 e vendeu 51% à Silver Lake por US$4,46 bilhões em setembro do ano passado.
  • A transação de venda avaliou a empresa em US$8,75 bilhões, com a Intel mantendo 49%.
  • A Silver Lake comprometeu cerca de US$3,3 bilhões em capital próprio, ao lado da MGX, de Abu Dhabi, como coinvestidora.
  • A Altera fabrica chips programáveis usados em data centers, redes de telecomunicações, equipamentos industriais, sistemas aeroespaciais e de defesa e aplicações de inteligência artificial.

A listagem permitiria à Intel marcar a mercado sua fatia remanescente de 49%, enquanto o CEO Lip-Bu Tan reestrutura a empresa, um ativo cuja avaliação caiu de US$16,7 bilhões na compra de 2015 para US$8,75 bilhões na venda parcial de 2025.

O CEO da Altera, Raghib Hussain, disse à Reuters em entrevista de julho que a empresa estava "se preparando para uma eventual listagem pública", em meio à busca por crescimento nos mercados de inteligência artificial e robótica.

Fonte primária

Reuters (apuração exclusiva)

EXCLUSIVE: Silver Lake, Intel-backed Altera prepares IPO that could raise over $2 billion as early as 2026, sources say

Segundo pessoas a par do assunto, a Altera, fabricante de chips programáveis controlada pela Silver Lake com participação da Intel, prepara um IPO que pode levantar mais de US$2 bilhões já em 2026. A Silver Lake escolheu Barclays, Citi, JPMorgan e Morgan Stanley como bancos coordenadores, mas a ordem no sindicato ainda não está definida, segundo três das fontes, que pediram anonimato por as discussões serem confidenciais. A empresa, sediada em San Jose (Califórnia), prepara um pedido confidencial de listagem nas próximas semanas, com oferta podendo ocorrer ainda este ano — tamanho e cronograma ainda podem mudar. Altera, Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley e Silver Lake não comentaram; Citi e Intel não responderam de imediato. A oferta seria uma das maiores IPOs de semicondutores desde a Arm Holdings em 2023 (US$5 bi). A Intel vendeu 51% da Altera à Silver Lake por US$4,46 bilhões em setembro de 2025, avaliando a empresa em US$8,75 bilhões; a Intel mantém 49%.

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