Unidas aprova emissão de R$ 900 milhões em debêntures
A locadora de veículos Unidas captará R$ 900 milhões por meio de debêntures com prazo de sete anos e remuneração atrelada ao CDI.
Pontos principais
- A emissão consiste em debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única.
- O montante total da operação é de R$ 900 milhões.
- O prazo de vencimento dos títulos é de sete anos.
- A remuneração definida é de 100% da taxa DI acrescida de um spread de 1,98% ao ano.
- A amortização ocorrerá em duas parcelas, com início em junho de 2032.
A Unidas anunciou a aprovação de sua 23ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 900 milhões. A operação, estruturada em série única e não conversível em ações, reforça a estratégia de gestão de passivos da companhia ao estabelecer um prazo de vencimento de sete anos. A remuneração dos títulos foi fixada em 100% da taxa DI, acrescida de um spread de 1,98% ao ano, refletindo as condições atuais do mercado de crédito corporativo. A amortização do montante será realizada em duas parcelas, com o primeiro pagamento previsto para 26 de junho de 2032. Esta movimentação financeira é relevante para a estrutura de capital da empresa, permitindo a manutenção de liquidez para suas operações de locação e gestão de frotas, em um cenário onde o custo da dívida atrelado ao CDI permanece como um benchmark importante para o setor.
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