CSN está perto de fechar empréstimo de até US$ 1,5 bi para saldar dívidas
A CSN está próxima de fechar um empréstimo de até US$ 1,5 bilhão com um grupo de bancos para saldar dívidas, incluindo bonds no exterior e débitos bancários, em meio a desafios de refinanciamento e um rebaixamento de rating pela Fitch.
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02/03 às 07:32
Pontos principais
- A CSN (CSNA3) está perto de finalizar um empréstimo de US$ 1,35 bilhão a US$ 1,5 bilhão com um sindicato de bancos.
- As ações da CSN Cimentos serão usadas como garantia para o empréstimo.
- Os recursos serão usados para quitar títulos de dívida (bonds) que vencem em abril e dívidas bancárias, além de recomprar bonds de 2028.
- Os vencimentos com bancos somam R$ 6,2 bilhões em 2026, conforme o balanço do terceiro trimestre do ano passado.
- Bancos como Morgan Stanley, Santander, Citi, Deutsche Bank, Banco do Brasil, BNP Paribas e HSBC compõem o sindicato.
- A Fitch rebaixou o rating da CSN de “BB-” para “B” devido aos desafios na estratégia de desalavancagem.
- A CSN planeja alienar ativos, como a operação de cimentos e atrair sócios para o negócio de infraestrutura, para equacionar sua estrutura de capital.
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Organizações
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