Pontos principais

• A Victory Capital fez uma oferta de US$ 57,04 por ação pela Janus Henderson, superando a proposta anterior da Trian Fund Management.
• A oferta da Victory Capital, em dinheiro e ações, avalia a empresa combinada em aproximadamente US$ 16 bilhões.
• A Trian Fund Management e a General Catalyst haviam acordado a compra da Janus Henderson por US$ 49 por ação, avaliando-a em US$ 7,4 bilhões.
• David Brown, CEO da Victory Capital, afirmou que a proposta está totalmente financiada e oferece potencial de valorização a longo prazo.
• A Victory Capital planeja emitir US$ 4,1 bilhões em nova dívida para financiar a aquisição.
• A guerra de ofertas reflete uma tendência de consolidação na indústria de gestão de recursos, impulsionada pela migração de clientes para produtos passivos.
• A Victory Capital criticou a Janus Henderson por impedir um diálogo significativo sobre sua oferta inicial.

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