Visão geral

O IPO (Oferta Pública Inicial) do Agibank refere-se ao processo de abertura de capital da instituição financeira brasileira na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O Agibank protocolou o pedido para a oferta, que incluirá distribuição primária e secundária de ações, com o objetivo de captar recursos para propósitos corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições e investimentos em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias.

Contexto histórico e desenvolvimento

O Agibank, fundado em 1999 por Marciano Testa com o nome Agiplan, iniciou suas operações com o objetivo de expandir o acesso ao crédito no Brasil. Ao longo dos anos, a empresa evoluiu para um banco digital. Em 14 de janeiro de 2026, o Agibank, por meio de sua holding AGI Inc., protocolou formalmente o pedido de IPO junto à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. Esta movimentação segue a tendência de outras empresas brasileiras do setor financeiro que buscaram listagem em bolsas americanas, como Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. A operação será liderada por bancos de investimento como Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, com a participação de outras instituições financeiras na estruturação da oferta.

Linha do tempo

• 1999: Marciano Testa funda a Agiplan, que posteriormente se tornaria o Agibank.
• Final de setembro de 2025: O Agibank registra 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões e lucro líquido de R$ 875 milhões.
• 14 de janeiro de 2026: O Agibank (via AGI Inc.) protocola o pedido de IPO na Bolsa de Nova York (NYSE) junto à SEC.

Principais atores

• Agibank: Instituição financeira brasileira que busca a abertura de capital.
• AGI Inc.: Holding responsável pela solicitação do IPO, cujas ações serão negociadas sob o código AGBK.
• Marciano Testa: Fundador do Agibank.
• Vinci Compass: Uma das gestoras brasileiras acionistas do Agibank.
• Lumina Capital Management: Outra gestora brasileira acionista, presidida por Daniel Goldberg.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup: Bancos de investimento líderes na operação do IPO.
• Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos, Oppenheimer & Co.: Bancos participantes da estruturação da oferta.
• Securities and Exchange Commission (SEC): Órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.
• Bolsa de Nova York (NYSE): Bolsa de valores onde as ações do Agibank serão negociadas.

Termos importantes

• IPO (Oferta Pública Inicial): Processo pelo qual uma empresa privada vende suas ações ao público pela primeira vez, tornando-se uma empresa de capital aberto.
• Distribuição primária: Venda de novas ações emitidas pela empresa, com os recursos indo diretamente para o caixa da companhia.
• Distribuição secundária: Venda de ações já existentes, pertencentes a acionistas atuais da empresa, com os recursos indo para esses acionistas.
• SEC (Securities and Exchange Commission): Agência federal dos EUA responsável por regular os mercados de valores mobiliários e proteger os investidores.
• NYSE (New York Stock Exchange): Uma das maiores e mais antigas bolsas de valores do mundo, localizada em Nova York.