Menos risco, potencial de retorno preservado: conheça a nova fase dos robôs da XP

13 de fevereiro, 2026 às 11:19

InfoMoney

Resumo

A XP reestruturou a governança e construção de seus robôs de renda variável, focando em novos filtros de qualidade, limites operacionais e portfólios descorrelacionados para suavizar drawdowns e melhorar a consistência dos resultados.

Pontos principais

A XP implementou uma reestruturação na governança e construção de seus robôs de renda variável.
As mudanças incluem novos filtros de qualidade, limites operacionais e um modelo de portfólios descorrelacionados.
O objetivo é suavizar drawdowns e melhorar a consistência dos resultados, mantendo o potencial de retorno.
O novo modelo, batizado de "Projeto Quant", utiliza reamostragem estatística, simulações de Monte Carlo e análise de risco-retorno.
A XP recomenda o uso dos robôs como complemento de carteira, com alocação de 1% a 5% do patrimônio.
Resultados recentes mostram maior consistência dos portfólios reformulados em comparação ao modelo anterior.
Especialistas destacam a importância de processar o grande volume de dados no mercado financeiro para tomar decisões úteis.

Entidades mencionadas

Pessoas

Davi Xavier (head de risco da XP)

João Fontes (sales de renda variável da XP)

Pedro Gonçalves (Sales de Renda Variável da XP)

Rodrigo Malacarne (CEO da OnTick Invest)

Organizações

OnTick Invest

Suno

Lugares

Juiz de Fora