Itaú BBA corta preço-alvo da Yduqs para R$ 17 após 4T fraco, mas reitera compra
O Itaú BBA cortou o preço-alvo da Yduqs para R$ 17 após resultados fracos no 4T25, mas manteve a recomendação de compra devido ao alto rendimento de fluxo de caixa livre e avaliação atrativa, apesar dos desafios no crescimento da captação de alunos e mudanças regulatórias.
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16/03 às 11:51
Pontos principais
- Itaú BBA revisou estimativas para a Yduqs (YDUQ3) após resultados do 4T25 abaixo do esperado.
- O banco reiterou recomendação de compra (outperform), mas reduziu o preço-alvo de R$ 19 para R$ 17.
- Ações da Yduqs subiram 5,60% após a divulgação da análise do Itaú BBA.
- Crescimento mais fraco na captação de alunos, especialmente no ensino digital devido a novas regras regulatórias, pode pressionar resultados em 2026.
- A Yduqs iniciou reestruturação do corpo docente para otimizar custos e se adaptar às novas regras.
- Apesar das tendências de captação, a geração de caixa da Yduqs permaneceu alinhada às expectativas em 2025.
- O Itaú BBA projeta margem EBITDA ajustada de 33,7% para 2026 e crescimento do lucro impulsionado por menores despesas financeiras.
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